Likviditātes prēmijas portfelis jeb “uz apgrozījumu balstīts ne-likviditātes mērs kā ieguldījumu stratēģija” ar piemēriem iekš Python

Šajā rakstā gribu padalīties ar vienu īpatnēju portfeļa izveides metodi. Šī metode ir viena no dažām, kas neprasa ieguldītājam vai portfeļa pārvaldniekam noteikt sagaidāmos ienesīgumus. Metode, ko apskatīsim ir samērā neparasta. Vismaz es ar tādu nebiju līdz šim saskāries lasot pētījumus. Kaut arī pēc vēsturiskajiem datiem šī metode būtu ienesīga Baltijas biržās, tas nebūt nenozīmē ka arī nākotnē tā būs rezultatīva.

Finanšu instrumentu analīze

Izvērtējot pieejamās investīciju iespējas un izvēloties aktīvus priekš sava portfeļa, finanšu instrumentu analīze ir pirmais solis. Tā mērķis ir noteikt vai finanšu instrumenta, piemēram Olainfarm akcijas, cena šobrīd ir virs, zem vai atbilstoša tā patiesai un/vai relatīvajai vērtībai. Šo analīzi iespējams veikt ar dažādām metodēm vai metožu kombinācijām. Tradicionāli šī analīze iedalās divās kategorijās: fundamentālā un tehniskā analīze.

Ieguldījumu portfeļa izveide programmēšanas valodā Python

Nesen aprakstīju pirmos soļus investēšanā un ieguldījuma portfeļa izveidi izmantojot MS Excel. Tagad vēlos nodemonstrēt kā šo procesu ir iespējams daļēji automatizēt izmantojot programmēšana valodu Python. Centīšos pēc iespējas vairāk pieturēties pie tās pašas pieejas, kā MS Excel gadījumā.

Veidojiet bezmaksas vietni vai emuāru vietnē WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: